На этот раз талантливым артистам предстоит перевоплотиться в российскую эстрадную певицу Ларису Долину, в легенду и короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, легенду русского шансона Михаила Круга и американскую певицу, поющую в стиле ритм-н-блюз, поп и соул Toni Braxton. Каждую звезду покажут по три конкурсанта, после чего жюри определят лучших из них и отправят во второй этап, где определится победитель выпуска.
