На выпускном Сани появляется Алик. Отсидев в тюрьме, он выходит на свободу. В городе теперь главный Серёга со своими пацанами. Саня вместе с Ильёй работают в ларьке, записывают и продают аудио и видео кассеты. У Вовки родился сын, они живут с Юлей и его отцом. Чтобы подзаработать, Вовка связывается с бандитами и начинает продавать траву.
