К Горшкову приезжает его старый друг Генерал со своей внучкой. Дело в том, что Горшков врал ему пятнадцать лет, что у него есть внук. Поэтому внуком временно становится брат Яковлева - Денис. Тем временем Яковлев с Гудковой в караоке-ресторане ловят клофелинщиков.
