Максим снова выходит в костюме медведя, продолжает затрагивать темы ТНТ и задавать вопросы. Куда пропал племянник Руслана Белого, и что такого сделали Валеры комикам из Stand up, что они упоминают их чуть ли не в каждом монологе? А в конце выступления снимает маску.